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上海茉织华股份有限公司公募增发A股向机构投资者网下询价发行公告

上海摩华股有限公司公募增发A股向机构出资者网下询价发行公报

要紧迅速的

1、上海摩华股有限公司这次公募增发A股用功已收购中国1971使结合人的监督经管委

证监会将称许第2001号字26。。

2、新产权股票发行是由于机构出资者的。、同时对普通出资者进行网上竞相招标。

做模特儿成绩。本公报只划一的机构出资者的投资额。,机构出资者染指网上便宜货

不染指网上便宜货的同时。

3、现期所称机构出资者是宣称券出资者。、 土地

中国1971现行法规的规则可以订阅F。

4、在发行电力网下,由利姆分有理数机构出资者。

负责任薄纸与施行。

5、在网上发行,偿还是经过偿还诚挚。,染指网上便宜货的机构出资者得是

其应交纳的申购诚挚在申购日(3月9日)午后5 时前足额划入主寄销品交易额商指定的的开报告

认为,副本偿还给做防护处置到发卡集中性同时进行。。

6、这次发行网下向使结合投资额基金定标的产权股票,固执己见工夫不受限度局限。, 向普通

营业单位股权分派,在互联网网络上市价学期后,产权股票将上市。,特点上

城市工夫将另行声称。。寄销品交易额商与上海使结合交易所得出结论了同意。

已作出通信的商定。。

7、预料染指网上便宜货的机构出资者应、 申购顺序、

便宜货美国昆腾公司与便宜货次数的限度局限、便宜货价钱余地、特点办法如安设法。

8、这个成绩应用累计招标询价来决定发行价钱。,询价区间的上极限为人民币。

/股,询价区间上极限为人民币/股(含人民币/股),主寄销品交易额商粮食的直系的价

这是元/股(价钱仅供参考)、不完备的有法度鼓励)。

9、本公报仅概要阐明与PL涉及的成绩。, 投资额

布满奇迹公司产权股票发行的普通情况。,请特点看得懂2001年3月6日登载在《上海使结合报》

和《中国1971使结合报》上的 《上海摩华股有限公司公募增发A股招股议向书》。

10、与该成绩涉及的静止事项,国泰莒南使结合股有限公司将视必要在《上海

《使结合日报》与《中国1971使结合报》适时公报,请关怀出资者。。

11、活动着的情况这个成绩的互插要旨,出资者可以反省。,

也可在以下网址查询。:(上海使结合交易所网站); www. sinobanker

在线路演网站;(发行人网站)。

清晰度

除非特殊迅速的,以下公告在本公报中清晰度如次。:

发行人/编织中国1971:上海股有限公司;

主寄销品交易额商:国泰莒南使结合股有限公司;

交上所:指上海使结合交易所;归还经登记借出的东西公司:

上海使结合中锋归还经登记借出的东西清算公司;

机构出资者:经管暂行办法称许的使结合投资额基金

使成为工夫超越六点月。、据我说国现行法规的规则,敝可以。

即使缓和是你这么说的嘛!合格证书,机构出资者将不染指,这将被注视对这个成绩的普通投资额。

者,可以染指网上经商。

普通出资者:指境外机构出资者染指定标,染指题词新产权股票的感兴趣的事。

出资者,包罗不染指定标的使结合投资额基金、公司和普通大众出资者等。;

这次发行:这颁布发表新的上海股有限公司还缺席发行超越

人民币权益股(A股)的行动;

有效便宜货:指申购价钱、便宜货美国昆腾公司、便宜货资产适合本印制的广告的便宜货。;中标申

购:指申购价钱高于或接近发行价钱的有效便宜货;

查询日:2001年3月9日,这就是说,这个成绩的普通出资者是经过

网上询价便宜货,因此机构出资者网上查询的日期。。

一、这个成绩的基本情况

1、血液弯曲使分裂

总血液弯曲使分裂不超越10。,000万股,每股人民币面值。终弯曲使分裂根

鉴于机构出资者持股定标的基准,并在便宜货完毕后。

公报树或花草结果公报。

2、发行地域:中华人民共和国有。

3、发行价钱的决定

这次发行的询价区间的上极限为人民币。/股,土地织造中国1971的10个成绩,000万股新产权股票

股计算的2001年片面摊薄预测每股进项乘以倍市盈率计算;查询以一定间隔排列的上极限为

人民币/股(含人民币/股)。由于发行人的投资额等值的辨析

直系的价为人民币/股。,土地织造中国1971的10个成绩,000万股新产权股票股计算的2001年片面摊

薄预测EPS乘以市盈率(价钱为RE)、 不完备的有法度鼓励)。

决赛发行价将由于网上和网上的树或花草结果。,鉴于

某个超额题词并联由发行人和学科协商。。

4、发行宾语:拿住上海使结合交易所产权股票报告的自然人、公司和使结合投资额基金

金(法)、除制止条非正式)。该电力网下的查询宾语是在UpCH领先使成为的。

使结合投资额基金经管暂行办法》到达的使结合投资额基金使成为工夫超越六点月。、据我说

正式的现行法规的规则可以订阅。。机构出资者不得染指定标。

同时,染指网上经商。。即使缓和是你这么说的嘛!合格证书,机构出资者将不染指,则在这次发行

将被注视普通出资者。,可以染指网上经商。

5、网上查询工夫:2001年3月9日晚上9:00—11:30,午后13得分:00—17:

00,有意义的事物应急的,敝将鄙人每一经常在白天地持续便宜货。。

二、持股办法与持股术语的限度局限

1、订阅日完毕后,寄销品交易额商和发行人将土地便宜货

记树或花草结果和对网上有效便宜货的统计数字树或花草结果因此这次增发募集资产责任集料,决定决赛发

行价钱和血液弯曲使分裂,并于3月14日声称了公报。。

2、这次发行网下向使结合投资额基金定标的产权股票,固执己见工夫不受限度局限。, 向普通

营业单位股权分派在互联网网络上市价学期后,产权股票将上市。。

三、申购价钱、美国昆腾公司规定

1、机构出资者适合本人的事情合格证书、发展前景与百货商店二级百货商店

电位判别,自动地决定的便宜货价钱,每个单位是每一已申报的价钱单位。;

2、各机构出资者的便宜货钱应实足,超越1亿股。

使分裂得是积分倍的20万股。;

3、每家机构出资者便宜货美国昆腾公司不设上极限;产权股票发行后,使结合投资额基金注定拿住

股的美国昆腾公司得适合中期的涉及规则:拿住基金

有一家股票上市的公司的产权股票。,财产净价值不超越10%。,掌握基金由同样的事物基金理事经管

基金拿住公司发行的产权股票。,不得超越公司总股票的10%。;决赛社团掌握权

股数不超越松冈总股票的5%,外资额不得超越其净资产的50%。。

4、每个机构出资者只便宜货一次。,但它可以在询价余地内以无论哪一个价钱应用。

颁布发表三种不寻常的价钱,一旦公告,不可以点名。。

四、便宜货和安设顺序

1、认为归还经登记借出的东西

凡愿申购这次“松冈”产权股票的机构出资者,得拿住上海使结合交易所的产权股票。

认为卡。还缺席认为归还经登记借出的东西手续的,局部的使结合归还经登记借出的东西公司得在便宜货前进行处置。

产权速度开立报告。

2、题词题词

这是向机构出资者偿还现款资金的办法。:

便宜货押金=便宜货价钱30%便宜货价钱。

招股阐明书声称后,3月9日晚上9:00—11:30,午后13得分:00—17:00 ,

发行人和寄销品交易额商赞成网上便宜货。。染指本网投资额的机构出资者得

演奏的《摩华A股发行用功表》(见附件)负责填写毫不含糊的便宜货美国昆腾公司、 申购价钱

偿还开报告报告等。,在2001年3月9日午后5点领先把表格副本到迅速处理集中性。,9寎月

午后5时先前,题词存款的整个钱。, 同时向发

副本副本偿还给做防护处置。

便宜货资产报告成绩:

清晰度:国泰莒南使结合股有限公司

解释:05538400020000393

存款银行:建行上海静电安培小分支江宁办

机构出资者将已达到的便宜货定货单副本至发行公司。,便宜货定货单将被注视一种机构投资额。

出资者对主寄销品交易额商的正式提供。,具有法度效力。是你这么说的嘛!次要寄销品交易额商、发行人和

参事支票无不公正的的的订购用功,甲方对便宜货进行有效的预定。。特殊关怀机构投资额染指OUTL

在意资产转变审阅正中鹄的过渡工夫。。未能于3月9日午后5时前偿还整个押金

的,订阅被注视有效。。

3、补偿周旋股

订阅日完毕后,发行人和主寄销品交易额商将土地询价决定发行价钱和血液弯曲使分裂,同时

3月14日声称树或花草结果声称,致谢机构出资者的安设树或花草结果。。

机构出资者收购有理数,题词诚挚将收缩周旋股。,缺乏使分裂

次货天(3月15日)午后声称后的定标:00补前,同时,敝将寄销品交易额校长。

尚传振偿还证据;即使申购诚挚超越应缴股款,超越使分裂也将在定标树或花草结果公报后的

次货天(3月15日)宽恕偿还到机构出资者宽恕行认为。 在附近未获定标的机构投资额

者因此申购有效但先前交纳诚挚的机构出资者,其所交纳的申购诚挚将在定标树或花草结果

公报后的次货天(3月15日)宽恕偿还到机构出资者宽恕行认为。

收购定标的机构出资者,即使未能按是你这么说的嘛!规则补偿周旋股将调解失约,需承

担通信的的法度负责任,其交纳的掌握申购诚挚将用于补偿主寄销品交易额商的寄销品交易额破财,不再

赠送偿还,其收购定标的股整个由主寄销品交易额商署名承认。

4、股权归还经登记借出的东西

2001年3月14 日主寄销品交易额商将定标树或花草结果报上海使结合中锋归还经登记借出的东西结算公司进行股权登

记。

五、血液弯曲使分裂、发行价钱的决定与定标

1、申购日询价完毕后,主寄销品交易额商和发行人土地网下、 网上询价树或花草结果因此募集

资产责任集料,决定决赛血液弯曲使分裂和发行价钱。

2、 土地网下定标定标与网上中签率平稳的的基准决定网下定标美国昆腾公司和网上发行

美国昆腾公司。

3、血液弯曲使分裂、发行价钱、网下定标美国昆腾公司决定后, 向申购价钱大于或接近发行

价钱的机构出资者按定标定标产权股票,特点处置办法如次:

A.若网上网下有效便宜货集料缺席或接近决赛血液弯曲使分裂,机构出资者按有效便宜货

量收购定标;题词缺乏的余股使分裂由寄销品交易额团署名承认。

B.若网上网下有效便宜货集料大于决赛血液弯曲使分裂,机构出资者有效便宜货价钱在下面

发行价钱使分裂,则不获定标;机构出资者有效便宜货价钱大于或接近发行价钱使分裂,

则按定标进行定标:

定标定标=决赛血液弯曲使分裂/申购价钱大于或接近发行价钱的网上网下有效便宜货

集料。

4、按定标定标时取积分股,缺乏攻击:严厉批评或猛烈攻击的使分裂积聚后, 由主寄销品交易额商向发行价钱

外面的(含发行价钱)的有效便宜货认为随机定标。

六、路演推介

为使出资者全部的知道这次发行和发行人的特点情况,发行人定于2001年3月7日。

午前9点:15—11:30在上海,一路上演推介会将在同每一提姆进行。:// www

直播),11:30—14:00 HTTP在夏商网。:// www

网上路演将进行。。3月8日晚上9:15—11:北京的旧称的30种行动

路演推介会。有兴趣题词发行股的出资者。,请使接触发行人或主寄销品交易额商。,索

取吸引后与现路演推介会,或经过互联网网络染指在线路演延长。。另外,发行

经管将与单向双系列对应的进行沟通。。

七、发行费

在TH下缺席机构出资者的佣钱。、过户手续费、印及静止费。

八、发行人、主寄销品交易额商和迅速处理集中性

发行人:上海摩华股有限公司

使接触地址:上海延安中路841号东海外大厦8层。

话筒:(021)62893080-103

副本:(021)62893080-108、62893088

使接触人:姚杰清、沈昆

主寄销品交易额商:国泰莒南使结合股有限公司

使接触地址:上海延平路135号

话筒:(021)62580818

副本:(021)62531028

使接触人:程世伟、程金丽、邹黎

这个成绩的集中性地址:上海延平路三号和17号楼121号

话筒:(021)62562065、62562072

副本:(021)62531028、62584561、62581852、62551642

使接触人:程金丽、邹黎、姚杰清

工作工夫:午前9点:00—11:30,午后13得分:00—17:00

国泰莒南使结合股有限公司

2001年3月6日

附件附件:摩华A股发行用功表

慎重公告:

1、染指网上便宜货的机构出资者应世故的行事,并殷勤的填写。

附加便宜货表,本表由机构出资者法定代理人签名。、向交易集中性覆盖钤和副本。,

即,发行人。、法度鼓励开价。即使规划丰富不公正的或缺漏。

便宜货有效或许有静止结果。,这是机构出资者本人的负责任。。

2、寄销品交易额商和发行人只对副本机进行正式审察。,由于作弊等。

行动形成的完整性结果这是机构出资者本人的负责任。。

    摩华A股发行用功表

机构出资者姓名

同伙认为记录资本

机构出资者类别*使成为工夫

记录地址公司代表

使接触人       身份证号码

话筒副本

手持机寻呼

寄件地址      邮递区号

开报告报告劣势

机构出资者类别:使结合投资额基金;普通社团。

序号  申购价钱  便宜货美国昆腾公司    申购钱       申购诚挚

(元/股)  (万股)   (申购价钱×便宜货美国昆腾公司) (申购价钱×

便宜货美国昆腾公司)

1

2

3

会诊

机构出资者署名:

填写表格的阐明:

1、网购下的机构出资者,便宜货钱无论如何为100万股。,超越1亿股。使分裂必

得是20万股的积分倍。;机构出资者便宜货美国昆腾公司不设上极限;机构出资者只用功一次。

购,但可以在询价区间内的任性有效价钱颁布发表三种不寻常的价钱,一旦便宜货,就不克不及撤回。。

极小值收购价是人民币。。

2、请将此表负责填妥后于2001年3月9日午后5时前连同社团营业执照硬拷贝(

法定代理人签名盖印、同伙报告卡、迅速处理集中性负责人身份证硬拷贝。

3、请按填妥的申购表将足额的申购诚挚在2001年3月9日午后5时前划入主寄销品交易额

商户指定的认为,将偿还给做防护处置副本至迅速处理集中性。。

4、开报告报告劣势得与原缓和开报告解释划一。

5、这张服务台可以重复。,但不容更改。。

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